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1、資產管理：為受托/投資客戶提供資本市場回顧、投資績效分析、投管人分析、市場展望等專業報告；

2、技術支持：了解客戶需求，結合客戶需求協設計及企業年金方案，測算繳費/領取方式，制作標書和述標材料，參加年金項目投標；

3、項目推進：作為具體項目負責人，把握項目整體進展，主動推進項目在各個時間具體工作的落地；

4、銷售支持：提供受托、投資和賬管業務的銷售支持，為業務團隊提供相關培訓，協助進行產品路演介紹、解答相關問題；

5、溝通協調：協調總部及分公司各部門對年金業務的支持，定期就投資組合管理情況與投管人進行溝通訪談，分析總結組合管理情況；

6、市場分析：收集市場和同業信息，進行年金市場和競爭對手的策略分析，為優化策略提供建議；

7、項目復盤：及時對復雜項目的案例進行分析總結，以豐富和優化客戶服務內容。

任職資格 :

1、本科及以上學歷，經濟、金融等相關專業優先；

2、有基金/證券從業資格、通過CPA考試、CFA一級/二級考試優先；

3、有大型年金項目管理經驗或者金融機構中前臺相關崗位工作經驗優先。